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ProSiebenSat.1 Media-Aktie: baldiger Verkauf des Nordeuropageschäfts?
31.10.2012
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - Adrien de Saint Hilaire und Nicolas Didio, Analysten von Exane BNP Paribas, stufen die Vorzugsaktie von ProSiebenSat.1 Media (ISIN DE0007771172 / WKN 777117) unverändert mit "underperform" ein und bestätigen das Kursziel von 17,00 EUR.
Der Umsatz des dritten Quartals werde im Vergleich zum Vorjahr rund 5% höher bei 625 Mio. EUR erwartet, was auch in etwa der Konsensprognose entspreche. Der Markt dürfte vor allem auf die Werbeerlöse im deutschsprachigen Raum achten. Im Vergleich zum Vorjahr könnte es zu einem Rückgang um 2% gekommen sein. Die nordischen Aktivitäten dürften mit einem Plus von 8% ein starkes Ergebnis zeigen.
Anlässlich der jüngsten Kapitalmarkttagung habe der Finanzvorstand angedeutet, dass das EBITDA stabil bleiben könnte. Die Erwartungen des Marktes seien dementsprechend. Die Exane-Schätzung belaufe sich auf 166 Mio. EUR.
Presseberichte über einen unmittelbaren Verkauf des Nordeuropageschäfts hätten sich zuletzt intensiviert. Sogar eine Veräußerung noch vor der Bekanntgabe des Q3-Berichts am 08. November könne nicht ausgeschlossen werden. Falls es dazu komme, dürfte die Verwendung der Einnahmen in der Diskussion stehen.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Exane BNP Paribas die Aktie von ProSiebenSat.1 Media weiterhin mit dem Votum "underperform". (Analyse vom 30.10.12)
(31.10.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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